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Moneycontrol•04-02-2026, 13:21

PSP प्रोजेक्ट्स खरीदें; लक्ष्य ₹1028: प्रभुदास लीलाधर की सिफारिश

  • •PSP प्रोजेक्ट्स ने Q3FY26 में ₹7.7 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 24% अधिक है, जो 1HFY26 में सपाट वृद्धि के बाद बेहतर निष्पादन दर्शाता है.
  • •EBITDA मार्जिन 6.7% रहा; हालांकि, प्रबंधन ने FY27E से 8-9% मार्जिन मार्गदर्शन बनाए रखा है, जो परिचालन उत्तोलन द्वारा समर्थित है.
  • •9MFY26 में ₹50 बिलियन का मजबूत ऑर्डर प्रवाह, मुख्य रूप से अदानी समूह से, और PSPPL ने FY26 के लिए ₹100 बिलियन के ऑर्डर प्रवाह मार्गदर्शन को दोहराया है.
  • •ऑर्डर बुक बढ़कर ₹91 बिलियन (~3.5x TTM राजस्व) हो गई है, जो मजबूत निष्पादन दृश्यता प्रदान करती है, जिसमें 59% अदानी समूह से और 41% बाहरी ग्राहकों से है.
  • •प्रभुदास लीलाधर ने FY28E EPS पर 20x एग्जिट P/E मल्टीपल के आधार पर ₹1,028 के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखी है, जिसमें त्वरित वृद्धि की उम्मीद है.
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