बहुतेक दीर्घकालीन गुंतवणूकदार वर्षातून एकदा किंवा दोनदा त्यांच्या पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करतात आणि ते पुन्हा संतुलित करतात. गुंतवणुकीला दैनंदिन काम न बनवता समतोल राखण्यासाठी ही वारंवारता पुरेशी आहे.

गुंतवणुकीचे पुनर्संतुलन न केल्यास पोर्टफोलिओ त्यांच्या इच्छित वाटपातून भरकटू शकतात, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतारांदरम्यान गुंतवणूकदारांना जास्त भावाने खरेदी करून कमी भावाने विक्री करावी लागू शकते.

होय, नवीन पैसा पोर्टफोलिओचे प्रभावीपणे पुनर्संतुलन करण्यास मदत करू शकतो. मूल्य वाढलेल्या मालमत्ता विकण्याऐवजी, नवीन गुंतवणूक कमी प्रमाणात असलेल्या क्षेत्रांमध्ये निर्देशित केली जाऊ शकते.